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阿美宣布在重磅IPO中估值1.71万亿美元



  沙特阿拉伯周日向能源巨头阿美公司(Aramco)提供了高达1.71万亿美元的估值,这可能是世界上最大的IPO,但未能实现王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)最初设定的2万亿美元的目标。

  阿美石油公司表示,将通过巨额首次公开发行(IPO)出售该公司1.5%的股份,价值24至256亿美元,从而削减了沙特阿拉伯最初出售该公司5%的初始计划。

  这家国有能源巨头说:“基本报价将是该公司已发行股票的1.5%。”该公司开始接受投资者的竞标,每股价格在30-32沙特里亚尔(8-8.5美元)之间。

  这笔交易被推迟了,这是穆罕默德亲王(Prince Mohammed)雄心勃勃的多样化石油依赖经济计划的基石,可与全球最大的上市公司-中国零售业巨头阿里巴巴在2014年以250亿美元的市值相提并论。

  最初预期阿美公司将在两家交易所上市,首先在沙特阿拉伯的塔达乌尔交易所(Tadawul bourse)发行2%的股票,然后再在海外交易所发行3%的股票。

  但该公司表示,目前尚无国际股票出售的计划,这表明长期讨论的目标暂时被搁置了。

  自从2016年首次宣布这一想法以来,IPO一直受到拖延的困扰,穆罕默德亲王的理想估值为2万亿美元,遭到投资者和分析师的怀疑。

  野村资产管理(Nomura Asset Management)中东部门首席执行官塔雷克·法德拉拉(Tarek Fadlallah)在推特上说:“(第一印象是)价格是明智的妥协,并且它将出售。”

  Fadlallah补充说,如果定价在高端范围内,它可能会超越阿里巴巴,成为全球最大的IPO。

  -增加国库-

  沙特阿拉伯将竭尽全力以确保IPO的成功,这是事实上的统治者穆罕默德亲王计划通过向大型项目和非能源行业注入资金来使经济从石油中摆脱出来的计划的关键部分。

  标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)表示,股市首次亮相可能使沙特王国能够加强其财务状况。

  它说:“如果随后进行有效部署,所筹集的资金将可用于支持沙特阿拉伯的长期经济增长。”

  据报道,政府已向沙特富裕的商业家庭和机构施加压力,要求投资,许多民族主义者将其定为爱国义务。

  上周,高级牧师阿卜杜拉·穆特拉克(Abdullah al-Mutlaq)试图鼓励沙特阿拉伯人投资IPO,并在当地一家电视节目中表示,伊斯兰教允许这样做,甚至宗教学者也有可能参加。

  即使在国内上市,也有报道称,在能源行业前景不确定,公司披露和治理存在疑问的情况下,该公司仍在努力吸引外国机构投资者。

  在上周发布的招股说明书中,该公司列出了各种风险,从恐怖袭击到沙特与伊朗竞争占主导地位的地区的地缘政治紧张局势。

  一个引人注目的因素是,根据行业顾问IHS Markit的预测,警告称全球石油需求可能在未来20年内达到峰值。

  它还承认,对气候变化的关注可能会减少对碳氢化合物的需求。

  但是,摇摇欲坠的沙特阿拉伯的摇钱树阿美(Aramco)确实吸引了当地散户投资者极大的吸引力。

  许多沙特阿拉伯人正在寻求利用贷款人并出售个人资产来筹集资金,以投资于股票出售。

  阿美去年公布的净利润为1,111亿美元。今年前九个月,其净利润同比下降18%,至682亿美元。




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